צוענים ומגידות עתידות מנסים לעזור לזולתם ולעצמם. מוסיקה סוחפת וסיפורים מצמררי שיער בקטעים מהאופרות כרמן, הטרובדור, הרוזנת מריצה, פליאצ'י, המדיום, נשף מסכות ועוד